A fiók törléséhez lépjen a Profilkezelés menübe. A saját profil szerkesztésénél válassza a “Fiók törlése” lehetőséget. Adja meg jelszavát, majd kattintson a “Fiók törlése” gombra. Ezzel véglegesen megszünteti VOSZPort fiókját és minden kapcsolódó adatát.
Elfelejtett jelszó esetén kattintson a bejelentkezési oldalon az “Elfelejtette a jelszót?” hivatkozásra, és adja meg regisztrált e-mail címét. A rendszer ezután elküldi a jelszó visszaállításához szükséges instrukciókat tartalmazó levelet.
Új vállalkozás hozzáadásához lépjen a Profilkezelés főoldalára, és kattintson az “Új vállalkozás hozzáadása” gombra. Ezután az előzőekhez hasonlóan adja meg az új cég adatait. A vállalkozások között a felső sáv jobb oldalán található legördülő menüben válthat.
Az első bejelentkezés után a rendszer kéri a vállalkozás adatainak megadását. Válassza ki a vállalkozás típusát (egyéni vagy társas), majd gépelje be annak nevét. Ezután ellenőrizze és egészítse ki az adatokat, végül a “Mentés” gombbal rögzítse azokat.
A regisztrációhoz meg kell adnia teljes nevét, e-mail címét, valamint választania kell egy jelszót. Az adatok megadása után kattintson a “Regisztráció” gombra. A rendszer e-mailben küldi el a regisztráció megerősítéséről szóló üzenetet, amelyet az “Érvényesítés” gombra kattintva véglegesíthet.
Az értesítésekkel kapcsolatos információkat a felső menüsoron, a harang ikonra kattintva érheti el. Itt láthatja aktuális értesítéseit, például új üzenetekről vagy rendszerfrissítésekről. Az értesítések a Főoldal Értesítések füléről is elérhetők.
Új felhasználó felvételéhez a csatlakozni kívánó személynek regisztrálnia kell az email címével, illetve meg kell adnia a vállalkozást. A rendszer ezután értesítést küld a csatlakozási kérelemről. A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a vállalkozás admin jogosultsággal rendelkező felhasználói dönthetnek a Profilkezelés menüben.
Logó feltöltéséhez lépjen a Profilkezelés menübe, és válassza a “Vállalkozásaim” fület. Kattintson a kívánt cég sorában a szerkesztés ikonra, majd a megjelenő ablakban töltse fel a logót a megadott módon.
Személyes adatait a Profilkezelés menüpontban, a “Saját profilom” fülön szerkesztheti. Az adatok mellett található ceruza ikonra kattintva megnyílik a szerkesztőfelület, ahol módosíthatja azokat. A változtatásokat a “Mentés” gombbal véglegesítheti.
A különböző szolgáltatások között alapvetően kétféleképpen navigálhat: a bal oldali menürendszeren vagy a főoldali vezérlőcsempéken keresztül. Mindkét esetben a szerepkör és az előfizetési csomag határozza meg az elérhető funkciókat.
A Főoldal alsó részén található vezérlőcsempék az Ön számára leginkább releváns funkciókhoz biztosítanak közvetlen hozzáférést. A csempék a bal oldali menühöz hasonlóan, szerepkör és előfizetési csomag alapján jelennek meg.
A bal oldali menüsáv funkció szerint csoportosítva tartalmazza a VOSZPort szolgáltatásait. Az egyes menüpontok almenüket is tartalmazhatnak. A menürendszer szükség esetén összecsukható. Bizonyos menüpontok a szerepkör és az előfizetési csomag alapján érhetők el.
A főoldalon egy áttekintő képernyő (Vezérlőpult) várja, ahol gyorsan hozzáférhet a legfontosabb információkhoz és funkciókhoz. Pénzügyi adatok, grafikonok, legfrissebb értesítések és gyorsgombok segítik a hatékony munkát.
Számláit a Számlázó menüpont Kimenő számlák és Bejövő számlák almenüiben tekintheti meg. Itt láthatja aktuális és korábbi számláit, azok állapotát, illetve különböző műveleteket végezhet rajtuk (például sztornózás, másolás, küldés). A funkció csak akkor működik, ha beállította a NAV szinkronizációt. Ennek beállítása mindenképpen javasolt, mivel a hatályos jogszabályok szerint minden kiállított számlát fel kell tölteni a NAV Online Számla rendszerébe. Ezt a Profilkezelésben teheti meg.
Új számlát a Számlázó/Új számla menüpontban hozhat létre. Válassza ki a számla típusát, adja meg a vevő adatait, a fizetési határidőt és módot, majd vegye fel a számla tételeit. Ellenőrizze az adatokat, és kattintson a “Véglegesítés” gombra.
Számlázási adatait a Számlázó/Beállítások menüpontban adhatja meg. Itt állíthatja be az alapértelmezett számlaparamétereket, valamint adhatja meg számlavezető bankját és bankszámláját.
Ha a VOSZPort számlázóban új számlát állít ki, és a vevő adatait úgy adja meg, hogy az adott vállalkozás adataival (név, cím, adószám) még nem szerepel a Partnereim adatbázisban, akkor a számla kiállítását követően ezek az adatok automatikusan mentésre kerülnek a Partnereim menüpontba. A rendszer a vállalkozás nevét, címét és adószámát vizsgálja az egyezőség tekintetében.
A Partnereim menüpontban manuálisan rögzített, vagy a Számlázó modulban új számla kiállításakor mentett partneradatok automatikusan szinkronizálódnak az Ügyfélkapcsolatok modulba egy órán belül. Az adatszinkronnak köszönhetően az Ügyfélkapcsolatok modulban is lehet új partnereket rögzíteni vagy módosítani, amely adatok azonnal megjelennek a Partnereim menüpontban is.
Amennyiben töröl egy partnert a Partnereim menüpontból, azzal véglegesen törli a partner összes adatát a VOSZPort adatbázisból. A Partnereim menüpontból törölt partnerek adatai automatikusan törlődnek az Ügyfélkapcsolatok adatbázisból is. Ugyanakkor az Ügyfélkapcsolatok adatbázisból törölt partnerek a VOSZPort Partnereim adatbázisából nem kerülnek törlésre! Fontos, hogy a partneradatok végleges törlését csak a Partnereim menüpontban lehet kezdeményezni.
Új partnert az Ügyfelek/Partnereim menüpontban rögzíthet. A megjelenő űrlapon adja meg a partner alapvető adatait (név, cím, adószám stb.), kapcsolattartási információit és bankszámlaszámait. Az új ügyfél adatait a "Rögzítés" gombbal mentheti el. Számlázáskor megadott új ügyfél is automatikusan bekerül partnerei közé. Ez fordítva is igaz: a számlázóban új számla kiállításakor választhat mind a partnerei, mind a céginformációs adatbázisban található vállalkozások közül.
A szolgáltató elérhetőségeit a hirdetésben szereplő Kapcsolat gombra kattintva tekintheti meg. Itt találja a megadott telefonszámot, e-mail címet és webcímet. A VOSZPorton keresztül közvetlen üzenetküldésre vagy megrendelésre nincs lehetőség.
Hirdetéseit a szolgáltatói piactér menüpont Publikálásaim képernyőjén tekintheti meg és szerkesztheti. A táblázatban láthatja feltöltött ajánlatait, a további műveletek funkcióra kattintva módosíthatja azokat.
Lépjen a Piactér/Irány a szolgáltatói piactér menüpontba, és kattintson az “Új termék/szolgáltatás rögzítése” gombra. Adja meg a szükséges adatokat (név, leírás, ár stb.), töltsön fel képeket, állítsa be a kategóriát és a célcsoportot. Az adminisztrátorok jóváhagyása után jelenik meg ajánlata.
A Piactér szolgáltatások és termékek hirdetésére, keresésére szolgál. A VOSZPortra regisztrált cégek itt jeleníthetik meg kínálatukat más vállalkozások számára. Az ajánlatok között kategóriák és kulcsszavak szerint is kereshet.
A cégminősítés a VALI.hu vállalkozás besorolás oldalán érhető el, ahová a Vállalkozásfejlesztés/KKV Minősítő menüpontból kerül átirányításra. Itt a rendszer automatikusan kiértékeli és besorolja vállalkozását a pénzügyi mutatók és a tulajdonosi háttér alapján. A minősítés részletei is megtekinthetők.
A finanszírozási lehetőségeket kétféleképpen érheti el. Egyrészt a Vállalkozásfejlesztés/Saját Céginformáció menüpontra lépve, amely átirányítja a VALI.hu oldalára. Itt a “Lehetőségeim” menüpontban tájékozódhat az elérhető támogatott hitelekről, pályázatokról, tőkeprogramokról, cége pénzügyi adataival összevetve. Másrészt a Vállalkozásfejlesztés/Finanszírozási lehetőségek menüpont alatt választhat a “Pályázatok”, “Forrástérkép”, “Vállalkozásfejlesztési szolgáltatások” lehetőségek közül, amelyek szintén a VALI.hu vonatkozó oldalára irányítják. Ezen felül közvetlenül érdeklődhet EU-s forrásokról is.
A VALI.hu oldalon, ahová a VOSZPortról átirányításra kerül, részletes pénzügyi és létszám grafikonok mutatják be vállalkozása elmúlt időszaki teljesítményét. Az egyes évek konkrét adatait az oszlopdiagramok elemeire kattintva tekintheti meg.
Saját cégadatait a Cégem / Saját Céginformáció menüpontra kattintva tekintheti meg, amely átirányítja a VALI.hu weboldalra. Az átirányítás után a VALI rendszerében megjelennek vállalkozása adatai, pénzügyi mutatói és üzemi eredményei.
Egy korábban használt csomagra visszaváltva minden korábbi adata és beállítása újra elérhetővé válik. A korábbi csomagban rögzített információk (pl. számlaadatok, partnerek) nem vesznek el, a visszaváltást követően automatikusan hozzáférhetők lesznek.
Az egyes szolgáltatáscsomagokban elérhető alapfunkciókat a VOSZ határozza meg, jellemzően ezek a Számlázó, Kimutatások, CRM/Ügyfélkapcsolat, Tudástár stb. A kiegészítő modulok (pl. Időpontfoglaló, HR, E-szerződés) az előfizetéstől függetlenek, ezeket az Előfizetések menüpontban kapcsolhatja ki vagy be.
A csomagok közötti váltást az Előfizetések menüpontban kezdeményezheti. Kattintson a kívánt új csomag mellett a “Csomagot váltok” gombra, majd a megerősítés után megtörténik a váltás. A korábbi csomagban rögzített adatok megmaradnak, de csak az új csomag szerinti funkciók lesznek elérhetők.
A regisztrációkor megadott vállalkozási adatok (pl. létszám, árbevétel, tevékenységi kör) alapján a VOSZPort automatikusan besorolja cégét egy ún. perszónába, és ennek megfelelően alapértelmezetten ajánl Önnek egy szolgáltatáscsomagot.
Havi két email, tele hasznos tartalmakkal, tanácsokkal a digitális átálláshoz és pályázati lehetőségekkel.
